Off White Blog
ย้ายทรัพย์สินที่มั่งคั่งเป็นพิเศษไปลงทุนที่ปลอดภัยเพื่อทำนายภาวะถดถอยในปี 2020

ย้ายทรัพย์สินที่มั่งคั่งเป็นพิเศษไปลงทุนที่ปลอดภัยเพื่อทำนายภาวะถดถอยในปี 2020

มีนาคม 7, 2024

จากการสำรวจความมั่งคั่งของยูบีเอสเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยความร่วมมือกับการวิจัยความมั่งคั่งของแคมป์เดนครอบครัวที่มีสินทรัพย์มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐกำลังคาดการณ์ว่าจะเกิดภาวะถดถอยในปี 2563 ดังนั้นสำนักงานเอกชนที่บริหารความมั่งคั่งและทรัพย์สินต่างๆ สวรรค์ที่ปลอดภัยเมื่อเทียบกับฐานะการเงินตกต่ำ

เผยแพร่เมื่อวานนี้ 24 กันยายน 2562 รายงานสำนักงานครอบครัวทั่วโลกของยูบีเอส 2019 สำรวจผู้บริหารและผู้บริหารในสำนักงานครอบครัว 360 แห่งทั่วโลกโดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเฉลี่ย 917 ล้านเหรียญสหรัฐ


“ สำนักงานครอบครัวมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของกองทุนป้องกันความเสี่ยงในการปกป้องความมั่งคั่งในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ” - รายงานสำนักงานครอบครัวระดับโลกของ UBS 2019

เงินสมาร์ท: ย้ายทรัพย์สินที่ร่ำรวยไปลงทุนอย่างปลอดภัยเพื่อทำนายภาวะถดถอยในปี 2020

รายงานจาก UBS ระบุว่าสำนักงานของครอบครัวมีความมั่งคั่งโดยเฉลี่ย 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2563 และการอ้างถึงค่าธรรมเนียมที่สูงและผลประกอบการที่น่าเบื่อได้ถูกปลดจากกองทุนป้องกันความเสี่ยงเป็นปีที่ห้าแล้ว สวรรค์” เหมือนอสังหาริมทรัพย์

“ สำนักงานครอบครัวกำลังมองหาเพื่อเพิ่มการจัดสรรของพวกเขาไปยังอสังหาริมทรัพย์และภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนโดยตรงที่ให้ครอบครัวควบคุมการดำเนินงานมากขึ้น ในขณะที่สำนักงานครอบครัวมีความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในตลาดการเงินพวกเขายังคงเชื่อมั่นว่าการลงทุนระยะยาวสามารถให้ผลตอบแทนที่เหนือกว่า” - Sara Ferrari, UBS หัวหน้ากลุ่มสำนักงานครอบครัวทั่วโลก


ร้อยละ 55 ของผู้บริหารสำนักงานครอบครัวคาดว่าเศรษฐกิจถดถอยในปีพ. ศ. 2563 โดยความกลัวได้รับแรงผลักดันจากสงครามการค้าที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐฯและจีน ในขณะที่ความกลัวของ Brexit ได้รับการอ้างถึงว่าเป็นกังวลถึง 63% ของผู้ตอบแบบสอบถามเงินที่ฉลาดยังไปสหราชอาณาจักรเนื่องจากความพร้อมของสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าและการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสุทธิสูงสุดในฮ่องกงที่พุ่งสูงขึ้น นำนักวิเคราะห์บางคนคาดการณ์การฟื้นตัวระยะยาวสู่ระดับ Pre-Brexit

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของซิดนีย์ปรับตัวสูงขึ้นเป็น 8 อันดับแรกของโลก

พอร์ทโฟลิโอสำนักงานครอบครัวให้ผลตอบแทน 5.4 เปอร์เซ็นต์ด้วยการลงทุนในหุ้นเอกชนที่ดีที่สุดของสินทรัพย์ทุกประเภทสำหรับครอบครัวที่มีรายได้สูงโดยได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 16 เปอร์เซ็นต์สำหรับการลงทุนโดยตรงและ 11% สำหรับการลงทุนในกองทุน ด้วยภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กำลังจะมาถึงผู้มั่งคั่งยิ่งใหญ่ก็เริ่มลดลงและลดความเสี่ยงและความเสี่ยงโดยที่ 45% ของพวกเขาปรับพอร์ตการลงทุนของพวกเขาและเพิ่มการถือครองพันธบัตรและอสังหาริมทรัพย์ คติพจน์สูงสุด“ เงินสดคือราชา” ยังคงเป็นจริงเช่นกันกับ 42% ของผู้มั่งคั่งที่เพิ่มเงินสำรองของพวกเขา


อสังหาริมทรัพย์ได้รับการพิจารณาว่าเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยโดยสำนักงานความมั่งคั่งของครอบครัวด้วยผลตอบแทนเฉลี่ย 9.4 เปอร์เซ็นต์ เป็นผลให้สำนักงานครอบครัวส่วนใหญ่เพิ่มการจัดสรรสินทรัพย์ของพวกเขาไปยังพอร์ตการลงทุนอสังหาริมทรัพย์โดย 2.1 คะแนนร้อยละขณะนี้บัญชีอสังหาริมทรัพย์รวม 17 เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตโฟลิโอสำนักงานครอบครัวโดยเฉลี่ย ส่วนภาคเอกชนคิดเป็น 19% ของพอร์ตการลงทุนของพวกเขาซึ่งเป็นสินทรัพย์ประเภทที่ UBS รายงานว่ามีประสิทธิภาพดีที่สุด หุ้นทั่วโลกเห็นการจัดสรรที่ใหญ่ที่สุดในพอร์ตการลงทุนส่วนใหญ่โดยมี 32 เปอร์เซ็นต์ในตลาดหุ้นเกิดใหม่และตลาดที่พัฒนาแล้ว

“ สำนักงานครอบครัวมีความระมัดระวังเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการเมืองและมีความรู้สึกอย่างกว้างขวางว่าเราจะถึงจุดสิ้นสุดของวงจรตลาดปัจจุบัน ในขณะที่สำนักงานครอบครัวโดยเฉลี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงพอร์ตโฟลิโอขายส่งจำนวนมากได้สร้างเงินสำรองและทำการลงทุนเพื่อคาดหวังว่าจะเกิดการหยุดชะงักในอนาคต” - Dr. Rebecca Gooch ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย Campden Wealth

เงินอัจฉริยะจะไปไหนในปี 2020

ที่กล่าวว่าการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจทำให้สำนักงานครอบครัวหลายแห่งปรับกลยุทธ์การลงทุนใหม่ - ลดความเสี่ยง (45%) โดยใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ราคาแพงที่เพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์ที่มีโอกาสเช่น Brexit, 42% เลือกที่จะเพิ่มเงินสดสำรองหรือลดความเสี่ยง ร้อยละ) เป็นผลให้ยูบีเอสพบว่าร้อยละ 39 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการลงทุนโดยตรงในภาคเอกชนในปี 2020 โดยมีร้อยละ 28 ทำการจัดสรรให้กับ บริษัท เอกชน

ด้วยผู้สมัครทางการเมืองอย่างเบอร์นีแซนเดอร์และเอลิซาเบ ธ วอร์เรนที่วิ่งบนแพลตฟอร์มที่เรียกเก็บภาษีที่สูงขึ้นสำหรับผู้ที่ร่ำรวยเป็นพิเศษเพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ประชานิยมก็เป็นกังวลเช่นกันด้วยร้อยละ 84 เชื่อว่า

บทความที่เกี่ยวข้อง